太平洋科技 出行

有一說一，對于馬斯克來說，除了拿自個兒身家性命去梭哈川普以外，人生第二重要的投資，估計(jì)就得算在中國開廠子了。

這倒不是瞎說，差友們都知道當(dāng)年 Model 3 在流水線上 “ 難產(chǎn) ” ，交不了車，要不是中國給他開綠燈，火速在上海給他修工廠，哪有他馬斯克今天 “ 一人之下，萬人之上 ” 的這般風(fēng)光？

然而擱美國新官上任還沒多久，在咱們這邊倒又傳來了他家的新消息。

就在昨天，生產(chǎn) Megapack 的特斯拉儲能超級工廠，又是鑼鼓喧天、鞭炮齊鳴，熱熱鬧鬧宣布投產(chǎn)了，這次修的也跟 18 年一樣神速，去年 5 月立項(xiàng)，年底就建成了。

也就是說，馬斯克的第二個中國工廠，這回又在咱這兒落地生根了。看來這貨這是認(rèn)準(zhǔn)中國這塊寶地，鐵了心要把特斯拉的未來焊死在中國這艘 “ 巨輪 ” 上了。

不過說起來， Megapack 這名字聽起來確實(shí)怪唬人的，但差友們可能還不都清楚這到底是啥黑科技，能讓精明的馬斯克不惜血本在中國再砸一座工廠。

要簡單來說呢，它跟別的儲能一樣，算是個 “ 巨型充電寶 ” 。畢竟光伏、風(fēng)電啥的這些新能源，發(fā)電時強(qiáng)時弱不夠穩(wěn)定，有了儲能系統(tǒng)就能白天存電晚上放電，參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻，電價就省下來了。

拿 Megapack 來說，單體 Megapack 電池儲能高達(dá) 3.9 兆瓦時，逆變器功率 1.5 兆瓦。什么概念呢，一個 Megapack 可以滿足 3600 戶家庭一小時用電，或者充滿 65 輛 Model 3 。

所以對像企業(yè)、園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、公共項(xiàng)目這些用電大戶來說，儲能這玩意這就很劃算，甚至還能參與削峰填谷來套利，所以多數(shù)儲能產(chǎn)品都是賣給他們的。

例如蘋果早在 2021 年，就花了 5000 多萬美元買了 85 個特斯拉 Megapack ，現(xiàn)在這些 Megapack 已經(jīng)在蘋果庫比提諾的總部供上電了。

聽起來挺牛逼，但他這么高速運(yùn)轉(zhuǎn)的儲能電池廠進(jìn)入中國，倒也不見得全都是為了拯救地球。反正目的是不是為了環(huán)保咱不知道，但我發(fā)現(xiàn)這玩意是真的能賺錢。

特斯拉在 24 年二季度財報里就說，他家的儲能業(yè)務(wù)營收同比增長了 99.7% ，占總營收比例高達(dá) 11.8% ，創(chuàng)下歷史新高，且儲能業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)提升。

2024 年全年，特斯拉儲能業(yè)務(wù)營收更是達(dá)到 100.86 億美元，同比增長 67% 。摩根士丹利甚至預(yù)測，到 2030 年特斯拉光儲能就能賺到 39.5 億美元的稅后凈利潤，并給了特斯拉能源板塊 1300 億美元的估值。

實(shí)際上，早在 2019 年馬斯克就預(yù)測，特斯拉的能源業(yè)務(wù)，以后是要超過汽車業(yè)務(wù)的規(guī)模。去年馬斯克再次確認(rèn)說： “ 儲能業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)快于電動車業(yè)務(wù)的判斷正在實(shí)現(xiàn)。 ”

所以從某種意義上，儲能很可能是特斯拉未來穩(wěn)扎穩(wěn)打的業(yè)務(wù)基本盤。按照 Wood Mackenzie 的數(shù)據(jù)，盡管 2023 年特斯拉已經(jīng)做到了全球儲能市場的老大，但是份額也只占了 15% ，上漲空間還很大。

實(shí)際上，馬斯克能做出這種判斷，另一方面也是因?yàn)閮δ苁袌龃_實(shí)還比較藍(lán)海，蛋糕還很大。

拿中國市場來說，按照中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書的估計(jì)， 2025 年中國新型儲能市場規(guī)模將達(dá)到萬億級別，這都趕上 23 年中國新能源車的市場規(guī)模了。

就算放到全世界來看也一直在漲，美國工商業(yè)儲能市場更是增長超過 7 倍，而2023 年光中國的新增裝機(jī)量就占全球 46% 。

雖說這也意味著，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)在還沒到格局已定的淘汰賽階段，但各家想再多吃點(diǎn)，占更多位置，那還是少不了一番刺刀見紅。

2021 年特斯拉的一場財報電話會里，馬斯克就說如果產(chǎn)量足夠，特斯拉能源業(yè)務(wù)的營收將會增長 2 到 3 倍。現(xiàn)在來看，這產(chǎn)量的餅要實(shí)現(xiàn)也只能靠中國了。

而成本競爭力這個優(yōu)勢，大概率是馬斯克選擇中國的重要原因。

跟美國和歐洲比起來，中國的政策環(huán)境相對寬松，產(chǎn)業(yè)鏈配套給力，勞動力成本也控制得住，再加上特斯拉造車的前事之師，所以選這很明顯是想復(fù)刻當(dāng)年救活 Model 3 的妙手，讓他家儲能也來個借勢飛天。

實(shí)際滬版 Model 3 甚至質(zhì)量還更勝一籌

界面新聞采訪了行業(yè)內(nèi)高級研究員，人家分析指出，這波上海儲能超級工廠投產(chǎn)后， Megapack 的生產(chǎn)成本預(yù)計(jì)能下降 20%-30% ，成本直接砍掉兩三成，要知道儲能系統(tǒng)的成本大頭就在電池上，占到 60% 左右。

按照特斯拉官網(wǎng)的價，一套 3.9 兆瓦時的 Megapack 不包安裝不含稅的售價為 1028580 美元，約合人民幣 750.73 萬元，約為 1.92 元每瓦時，投產(chǎn)后很可能做到 1.34 元左右。

也有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，這么下來 Megapack 的每度電系統(tǒng)成本，可能將逼近 1 元人民幣大關(guān)，這價格放眼全球市場，都相當(dāng)有競爭力。

舉個例子，同樣主打高端市場的施耐德和 ABB 的大型儲能系統(tǒng)，報價普遍在 1.5-2 元 /Wh 以上，甚至更高， Fluence 、 Powin 這些新興儲能技術(shù)公司價格也在 1.2-1.5 元 /Wh 左右。

特斯拉如果能把自己的價格打下來，對海外的儲能巨頭來說那肯定不是啥好消息。

相比而言，特斯拉的價格對國內(nèi)廠商倒是沒啥太大波及。

按照彭博社數(shù)據(jù)，國內(nèi)儲能系統(tǒng)的平均已經(jīng)比全球平均水平低 20% 以上，比如陽光電源的儲能系統(tǒng)，主打 “ 性價比 ” 和 “ 本土化服務(wù) ” ，價格普遍在 1-1.2 元 /Wh 左右，還有部分廠商甚至能做到 1 元 /Wh 以下。

反正國產(chǎn)廠商的成本控制能力大家懂得都懂，再加上新能源產(chǎn)業(yè)鏈里的規(guī)模優(yōu)勢明顯， Megapack 就算上海工廠投產(chǎn)降本，在價格上可能也未必會占到多少便宜。

不過在這種行業(yè)大變局里，要是只考慮價格倒也不算妥當(dāng)，你就拿 Model Y 來說，價格比它低、數(shù)據(jù)比它好的也不是沒有，但是這絲毫不影響它賣的好。。。

總的來說，特斯拉 Megapack 上海工廠投產(chǎn)能大幅降低成本的肯定的，但儲能市場的競爭，很可能不僅僅是 “ 價格戰(zhàn) ” 那么簡單。

至于馬斯克能否真正在中國乃至全球儲能市場繼續(xù) “ 稱王稱霸 ” ，恐怕還要看看在 “ 價格 ” 之外的其他維度，他能不能做到同樣牛逼；而對中國儲能企業(yè)來說，挑戰(zhàn)還是機(jī)遇也得看自己的綜合競爭力。

一句話，特斯拉這條鯰魚的再次到來，究竟是福是禍，還得看他們后續(xù)交的答卷。